L’Occitane International S.A.宣布以34港元/股的高溢价私有化

(知消2024年4月30日讯)L'Occitane International S.A.宣布，本公司控股股东L'Occitane Groupe S.A. (‘要约人’)提出收购其目前尚未持有的本公司全部股份(不包括库存股份)(‘要约股份’)，计划对本公司进行私有化并将本公司股份从联交所除牌。本公司目前的管理团队将会留任，并以私人控股公司的形式按照公司现状继续经营，以及投资于可持续长期增长的计划。

要约人由Reinold Geiger先生最终控制，Reinold Geiger先生为本公司及要约人的董事会主席兼董事。要约人和一致行动之人士共同持有本公司72.64%的已发行及发行在外股份。

要约人已提出每股现金要约价为34.00港元(‘要约’)。要约人已表示要约价为最终价，将不会提高价格。

灵活投资公司长期发展计划

促成这次拟议交易的原因主要是行业发展趋势以及上市公司所面对的经营压力。

要约人认为，为了在竞争日益激烈的环境中保持和扩大本公司品牌的各自市场份额，有必要在市场营销、店铺翻新、资讯科技基建以及吸引人才方面进一步加大投资。为了让本公司的长期增长奠定基础，这些投资将产生更多支出。

这次要约赋予本公司更大灵活性，让本公司能够以私人营运公司的形式进行战略投资，高效实施各项战略，而毋须再承受资本市场的预期、监管成本和披露责任、公司所面对股价波动的压力，和对短期市场敏感反应以及投资者情绪的左右。随着一系列国际和本地新品牌的涌现，全球护肤和化妆品行业的竞争激烈，拥有足够的灵活性尤其重要。

私有化能够让本公司更好地应对上述挑战，让本公司能够更高效和有效率地实施对本公司长期可持续增长的重要战略。

以吸引的溢价解锁股东价值

此次交易为少数股东提供极具吸引力的机会，按高于市价的溢价变现其投资的良机。要约价超过本公司自2010年首次公开募股以来的历史最高的每股 33.60 港元的收市价。要约价较：

股份于2024年2月5日在联交所所报不受干扰日收市价每股26.00港元溢价约30.77%，2024年2月5日为媒体报道要约人与若干第三方商讨本公司私有化方案前的最后一个交易日； 股份按截至报道日期前最后一个交易日前连续 30 及 60 个交易日不受干扰日平均收市价每股 22.68 港元及 21.14 港元分别溢价约49.91%及60.83%。